В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика ключевых показателей рынка ритейла в России в сегменте техники и электроники: совокупный объем выручки и инвестиций (в динамике до 2023 года и с прогнозом до 2028 года), а также другие показатели и аналитические коэффициенты по отрасли.
В отчет включен подробный анализ игроков отрасли розничной торговли бытовой техникой и электроникой: рейтинги по ключевым финансовым показателям (выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж – за 2023 год), профили основных участников рынка. Анализ проводится по организациям с основным кодом ОКВЭД 47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах. В исследовании также представлена информация об участии компаний в целевом сегменте в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших игроков отрасли.
Справочно приведена информация о развитии отрасли розничной торговли в России: актуальные данные по ключевым показателям, а также обзор трендов рынка и мнений экспертов о его развитии. Помимо этого, обзор тенденций и перспектив развития проведен для рынка техники и электроники в России.
Дата последнего обновления: 27.04.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка ритейла в сегменте техники и электроники.
Задачи исследования:
• Изучить общие характеристики развития рынка ритейла в России;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли ритейла в сегменте техники и электроники;
• Провести анализ финансовых показателей и характеристик торговой сети ритейлеров в сегменте техники и электроники;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка ритейла в сегменте техники и электроники;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка техники и электроники.
Методы исследования:
• Анализ статистической информации;
• Анализ финансовой информации специализированных баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем;
• Анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Характеристики рынка ритейла в России
Оборот рынка розничной торговли и его сегментов
Объекты розничной торговли
Характеристики рынка онлайн-торговли
Потребительское поведение
Тренды и прогнозы рынка
Основные показатели рынка ритейла в сегменте техники и электроники
Финансовые показатели сегмента
Выручка в сегменте
Инвестиции в сегменте
Анализ ритейлеров в сегменте техники и электроники
Показатели игроков в сегменте
• Выручка от продаж
• Чистая прибыль
• Рентабельность продаж
Показатели игроков в регионах
• Количество компаний
• Выручка от продаж
• Чистая прибыль
• Рентабельность продаж
• Количество точек продаж
Рейтинги игроков по финансовым показателям
• Выручка от продаж
• Чистая прибыль
• Рентабельность продаж
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «ДНС Ритейл» («DNS»)
• ООО «МВМ» («М.Видео», «Эльдорадо»)
• ООО «Ситилинк» («Ситилинк»)
• АО «РТК» («МТС»)
• АО «Мегафон Ритейл» («МегаФон»)
• ООО «Компания РБТ» («RBT.ru»)
• ООО «Технопарк – Центр» («Технопарк»)
• ООО «Эдил-Импорт» («Холодильник.ру»)
• ООО «Рестор» («Restore:»)
• ООО «Носимо» («Samsung»)
Тенденции и перспективы развития российского рынка техники и электроники
Приложение. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика оборота розничной торговли, 2000—январь-февраль 2024
Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 3. Топ регионов по обороту розничной торговли, 2022
Диаграмма 4. Помесячная динамика оборота розничной торговли, январь 2022—февраль 2024
Диаграмма 5. Структура оборота розничной торговли по сегментам, 2000—январь-февраль 2024
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2000— январь-февраль 2024
Диаграмма 7. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 8. Топ регионов по обороту розничной торговли продовольственными товарами, 2022
Диаграмма 9. Помесячная динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами, январь 2022—февраль 2024
Диаграмма 10. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2000—январь-февраль 2024
Диаграмма 11. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 12. Топ регионов по обороту розничной торговли непродовольственными товарами, 2022
Диаграмма 13. Помесячная динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами, январь 2022—февраль 2024
Диаграмма 14. Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения, 2000—2022
Диаграмма 15. Топ категорий основных продуктов питания и непродовольственных товаров по росту и сокращению объема розничных продаж, февраль 2024
Диаграмма 16. Динамика количества объектов розничной торговли в России, 2014—2019, 2021—2023
Диаграмма 17. Динамика количества магазинов в России, 2011—2019, 2021—2023
Диаграмма 18. Структура количества магазинов по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 19. Топ регионов по количеству магазинов, 2023
Диаграмма 20. Структура количества магазинов по типам, 2023
Диаграмма 21. Динамика площади объектов розничной торговли в России, 2014—2023
Диаграмма 22. Динамика площади магазинов в России, 2011—2023
Диаграмма 23. Структура площади магазинов по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 24. Топ регионов по площади магазинов, 2023
Диаграмма 25. Структура площади магазинов по типам, 2023
Диаграмма 26. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—2023
Диаграмма 27. Доля e-commerce в объеме розничной торговли в России, 2017—2022
Диаграмма 28. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2028П
Диаграмма 29. Топ-10 регионов России на рынке интернет-торговли, 2023
Диаграмма 30. Структура локального рынка интернет-торговли в России по категориям, 2023
Диаграмма 31. Структура трансграничного рынка интернет-торговли в России по категориям, 2023
Диаграмма 32. Структура количества интернет-магазинов, объема выручки и числа заказов в топ-100 российских интернет-магазинов по категориям, 2023
Диаграмма 33. Динамика объема потребительских расходов россиян, 2019—январь-март 2024
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема потребительских расходов россиян, январь 2019—март 2024
Диаграмма 35. Динамика объема потребительских расходов россиян, по категориям, декабрь 2018—март 2024
Диаграмма 36. Динамика объема ежемесячных потребительских расходов россиян, 2003—3q2023
Диаграмма 37. Объем ежемесячных потребительских расходов россиян, по федеральным округам, 2022
Диаграмма 38. Топ регионов по объему ежемесячных потребительских расходов россиян, 2022
Диаграмма 39. Динамика объема ежемесячных потребительских расходов россиян, по категориям, 2021—3q2023
Диаграмма 40. Распределение россиян по оценке собственного финансового положения домохозяйств, 2021—3q2023
Диаграмма 41. Динамика индекса потребительской уверенности, 1q2021—1q2024
Диаграмма 42. Динамика объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, 2005—2028П
Диаграмма 43. Прирост объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, 2006—2023
Диаграмма 44. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 45. Поквартальная динамика объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, 1q2017—4q2023
Диаграмма 46. Динамика объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, 2013—2028П
Диаграмма 47. Прирост объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, 2014—2023
Диаграмма 48. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 49. Топ регионов по объему инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, 2023
Диаграмма 50. Топ регионов по приросту объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, 2023/2022
Диаграмма 51. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, 1q2017—2q2019, 4q2019—4q2023
Диаграмма 52. Динамика совокупного объема выручки от продаж игроков в сегменте, 2022—2023
Диаграмма 53. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 54. Распределение компаний-участников мониторинга по приросту выручки, 2023/2022
Диаграмма 55. Динамика совокупного объема чистой прибыли игроков в сегменте, 2022—2023
Диаграмма 56. Распределение компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2022, 2023
Диаграмма 57. Динамика средней рентабельности продаж игроков (с положительными значениями чистой прибыли) в сегменте, 2022—2023
Диаграмма 58. Распределение компаний-участников мониторинга (с положительными значениями чистой прибыли) по рентабельности продаж, 2022, 2023
Диаграмма 59. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, апрель 2024
Диаграмма 60. Топ регионов по количеству компаний в сегменте, апрель 2024
Диаграмма 61. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 62. Топ регионов по объему выручки компаний-участников мониторинга, 2023
Диаграмма 63. Рейтинг регионов по приросту и сокращению объема выручки компаний-участников мониторинга, 2023/2022
Диаграмма 64. Топ компаний-участников мониторинга по объему выручки в крупных регионах, 2023
Диаграмма 65. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2022, 2023
Диаграмма 66. Топ регионов по объему чистой прибыли и убытка компаний-участников мониторинга, 2023
Диаграмма 67. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли в крупных регионах, 2023
Диаграмма 68. Топ регионов по средней рентабельности продаж компаний-участников мониторинга (с положительными значениями чистой прибыли), 2023
Диаграмма 69. Топ компаний-участников мониторинга по рентабельности продаж в крупных регионах, 2023
Диаграмма 70. Топ-20 городов по числу розничных магазинов в сегменте техники и электроники, 26.04.2024
Диаграмма 71. Рейтинг городов по числу розничных магазинов в сегменте техники и электроники, на 10 тыс. чел. населения, 26.04.2024
Диаграмма 72. Рейтинг топ-10 ритейлеров в сегменте техники и электроники по количеству точек (среди топ-50 крупных российских городов), 27.04.2024
Диаграмма 73. Топ городов по числу точек топ-10 ритейлеров в сегменте техники и электроники, 27.04.2024
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ООО «ДНС Ритейл», 2013—2023
Диаграмма 75. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ДНС Ритейл», 2017—2018
Диаграмма 76. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «ДНС Ритейл» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 77. Распределение госконтрактов ООО «ДНС Ритейл» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании ООО «МВМ», 2012—2023
Диаграмма 79. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «МВМ» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 80. Распределение госконтрактов ООО «МВМ» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ситилинк», 2015—2023
Диаграмма 82. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Ситилинк» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 83. Распределение госконтрактов ООО «Ситилинк» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании АО «РТК», 2012—2023
Диаграмма 85. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «РТК» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 86. Распределение госконтрактов АО «РТК» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании АО «Мегафон Ритейл», 2012—2023
Диаграмма 88. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Мегафон Ритейл», 2017—2018
Диаграмма 89. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Мегафон Ритейл» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 90. Распределение госконтрактов АО «Мегафон Ритейл» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 91. Динамика финансовых показателей компании ООО «Компания РБТ», 2013—2023
Диаграмма 92. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Компания РБТ», 2017
Диаграмма 93. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Компания РБТ» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 94. Распределение госконтрактов ООО «Компания РБТ» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 95. Динамика финансовых показателей компании ООО «Технопарк – Центр», 2012—2023
Диаграмма 96. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Технопарк – Центр», 2017
Диаграмма 97. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Технопарк – Центр» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 98. Распределение госконтрактов ООО «Технопарк – Центр» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 99. Динамика финансовых показателей компании ООО «Эдил-Импорт», 2012—2016, 2019—2023
Диаграмма 100. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Эдил-Импорт» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 101. Распределение госконтрактов ООО «Эдил-Импорт» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 102. Динамика финансовых показателей компании ООО «Рестор», 2016—2023
Диаграмма 103. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Рестор», 2017
Диаграмма 104. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Рестор» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 105. Распределение госконтрактов ООО «Рестор» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 106. Динамика финансовых показателей компании ООО «Носимо», 2017—2023
Диаграмма 107. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Носимо», 2017
Диаграмма 108. Рейтинг крупнейших заказчиков компании ООО «Носимо» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2024
Диаграмма 109. Распределение госконтрактов ООО «Носимо» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2024
Список таблиц
Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 2. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 3. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 4. Динамика количества объектов розничной торговли в России, по категориям, 2014—2019, 2021—2023
Таблица 5. Структура количества магазинов по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Динамика количества магазинов по типам, 2014—2019, 2021—2023
Таблица 7. Динамика площади объектов розничной торговли в России, по категориям, 2014—2023
Таблица 8. Структура площади магазинов по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 9. Динамика площади магазинов по типам, 2014—2023
Таблица 10. Динамика средней площади объектов розничной торговли по типам, 2014—2019, 2021—2023
Таблица 11. Финансовые показатели розничной торговли информационным и коммуникационным оборудованием, 2017—2023
Таблица 12. Финансовые показатели розничной торговли бытовыми электротоварами, 2017—2023
Таблица 13. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 14. Структура объема выручки на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, по регионам, 2022, 2023
Таблица 15. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 16. Структура объема инвестиций в основной капитал на рынке розничной торговли в сегменте техники и электроники, по регионам, 2022, 2023
Таблица 17. Рейтинг городов по числу розничных магазинов в сегменте техники и электроники (среди топ-50 крупных российских городов), 26.04.2024
Таблица 18. Рейтинг городов по числу точек топ-10 ритейлеров в сегменте техники и электроники (среди топ-50 крупных российских городов), 27.04.2024
Таблица 19. Топ компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Таблица 20. Топ компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 21. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2023/2022
Таблица 22. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 23. Топ компаний-участников мониторинга по рентабельности продаж, 2023
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, апрель 2024
Таблица 25. Топ-12 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, апрель 2024
Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, апрель 2024
Таблица 27. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, апрель 2024
Анализ рынка координатно-измерительных машин в России - 2021 год - 10 мес. 2022 года
DISCOVERY Research Group
70 000 ₽
Анализ рынка электровелосипедов в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
84 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка плат и электронных компонентов в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка азотных мембранных сепараторов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 17 мая 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
По прогнозам, рынок химчисток и прачечных в России за период с 2022 по 2027 гг. вырастет в 1,5 раза
Показатель CAGR за период с 1994 по 2022 год составлял +14,6%, прогнозируемое значение на 2023-2027 гг.: +7,6%.
Общий объем российского рынка услуг прачечных и химчисток, предоставленных населению, в 2022 году составил 15,2 миллиарда рублей. Объем рынка на 23,2% превышал показатель предыдущего года и был наиболее высоким за последние три десятка лет. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 1994 года составил +14,6%. За последнее десятилетие наибольший прирост на рынке наблюдался в 2013 году (+30,1% YoY), а наибольший спад – в 2020 году, когда пострадали многие сегменты рынка услуг (-12,8%).
